Jede finanzielle Situation ist anders. Deshalb beginnt gute Beratung für uns nicht mit einem starren Ablauf, sondern mit einem genauen Blick auf das, was Sie wirklich brauchen.

Wie wir mit Ihnen arbeiten

Finanzberatung ist für uns kein starres Schema, sondern ein gemeinsamer Prozess.
Jede Lebenssituation bringt andere Fragen mit sich. Deshalb entwickeln wir mit Ihnen keine Lösung von der Stange, sondern einen Weg, der zu Ihrem Leben, Ihren Zielen und Ihrer finanziellen Realität passt.

Wir arbeiten strukturiert, aber nicht schematisch. Manche Kundinnen wünschen sich einen umfassenden Finanzplan. Andere brauchen zunächst vor allem Orientierung, eine klare Struktur oder eine sinnvolle Reihenfolge für die nächsten Schritte. Beides kann richtig sein.

Die Erstberatung

Am Anfang steht eine Erstberatung für 155 €. Für junge Menschen bis 25 Jahre kostet es 60 €.

In diesem Termin lernen wir Ihre Situation, Ihre Fragen und Ihre Ziele kennen. Gemeinsam verschaffen wir uns einen Überblick und klären, worum es bei Ihnen im Kern geht.

Sie erhalten bereits in diesem Gespräch eine erste fachliche Einordnung, mehr Klarheit über Ihre finanzielle Ausgangslage und eine erste Struktur für die nächsten sinnvollen Schritte.

Die Erstberatung ist kein Verkaufsgespräch, sondern eine fundierte erste Orientierung. Danach können Sie gut einschätzen, ob und in welcher Form Sie mit uns weiterarbeiten möchten.

Finanzplan oder zunächst eine Struktur

Nicht jede Frau braucht sofort einen umfassenden Finanzplan. Manchmal ist es sinnvoll, zunächst Ordnung in die eigenen Finanzen zu bringen, Prioritäten zu setzen, Lücken sichtbar zu machen und die nächsten Schritte klar zu benennen.

Wenn es Ihre Situation erfordert, erarbeiten wir mit Ihnen einen individuellen Finanzplan. Wenn ein klarer Überblick der bessere Anfang ist, entwickeln wir zunächst eine tragfähige finanzielle Struktur. So entsteht Beratung, die zu Ihnen passt und nicht zu einem festen Ablaufschema.

Unsere Beratung

Wir beraten Sie als Expertinnen auf der Grundlage klarer fachlicher und gesetzlicher Vorgaben.
Das bedeutet für Sie: nachvollziehbare Empfehlungen, transparente Entscheidungen und ein Beratungsprozess, der Verantwortung ernst nimmt.

Unsere Aufgabe ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und gemeinsam mit Ihnen Lösungen zu entwickeln, die zu Ihrem Leben passen.

Umsetzung und weitere Begleitung

Wenn Sie das möchten, begleiten wir Sie auch über die Erstberatung hinaus.
Dann besprechen wir gemeinsam, welche nächsten Schritte sinnvoll sind und welche Form der weiteren Zusammenarbeit zu Ihrer Situation passt.

Viele Kundinnen begleiten wir über einen längeren Zeitraum. Denn finanzielle Entscheidungen verändern sich mit dem Leben und gute Beratung darf mitwachsen.

Transparenz bei den Kosten

Unabhängigkeit beginnt für uns auch bei der Art, wie wir arbeiten.
Deshalb beraten wir Sie zunächst auf Honorarbasis. So schaffen wir gemeinsam Klarheit, Struktur und eine gute Entscheidungsgrundlage, ohne den vorschnellen Blick auf ein bestimmtes Produkt.

Folgende Kosten können anfallen:

• Erstberatungsgebühr
• Honorar 180 € pro Stunde (nach Absprache)
• Paarberatungsgebühr (finanzielle Fairness) pro Termin 250 €

Wenn sich im Verlauf zeigt, dass eine Produktvermittlung sinnvoll ist, besprechen wir das offen und transparent mit Ihnen. Im Mittelpunkt steht für uns jedoch immer zuerst Ihre finanzielle Situation und die Lösung, die wirklich zu Ihnen passt.

Sie wissen noch nicht genau, welches Thema bei Ihnen im Vordergrund steht?

Dann werfen Sie gern einen Blick auf unsere Beratungsschwerpunkte. Dort finden Sie typische Fragestellungen und Lebenssituationen, an denen Sie sich orientieren können.