Mit dem Finanzmanager bieten wir unseren Kundinnen ab sofort eine neue digitale Kundinnenakte an. Damit werden wichtige Finanzunterlagen, Informationen und Dokumente an einem Ort gebündelt und sind jederzeit bequem abrufbar – entweder in der App oder direkt im Browser.
Viele Themen in der Finanzplanung begleiten Menschen über Jahre: Verträge, Depots, Absicherungen, Unterlagen zur Vorsorge oder wichtige Dokumente für gemeinsame Entscheidungen. Im Alltag liegen diese Informationen jedoch oft an unterschiedlichen Stellen, in Ordnern, E Mail Postfächern oder auf verschiedenen Geräten. Der Finanzmanager schafft hier mehr Übersicht und einen leichteren Zugang.
Mit der digitalen Kundinnenakte können Sie ihre Finanzunterlagen zentral einsehen und haben wichtige Informationen schnell zur Hand. Das erleichtert nicht nur die persönliche Organisation, sondern auch die Zusammenarbeit mit uns in der Beratung. Wer seine Unterlagen geordnet, sicher und digital verfügbar hat, kann finanzielle Entscheidungen oft einfacher und entspannter treffen.
Der Finanzmanager ist sowohl als App als auch als Browseranwendung nutzbar. So kann jede Kundin selbst entscheiden, welcher Zugang besser in ihren Alltag passt – mobil unterwegs oder am Computer zu Hause.
Für uns ist die neue digitale Kundinnenakte ein weiterer Schritt, Beratung zeitgemäß, übersichtlich und kundinnenfreundlich zu gestalten. Denn gute Finanzplanung bedeutet nicht nur gute Empfehlungen, sondern auch ein System, das den Alltag leichter macht.
Mit dem Finanzmanager wird Finanzplanung digitaler, strukturierter und einfacher zugänglich.
Möchten Sie den Finanzmanager nutzen? Dann senden Sie uns eine kurze Mail an: Versicherungen@dasfinanzkontor.de mit dem Betreff Finanzmanager und Sie erhalten den Link zugeschickt.
das finanzkontor – Team
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