Beratungsprozess

Sie möchten Ihren Vermögensaufbau planvoller gestalten? Sich endlich den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen? Oder Ihre Altersvorsorge neu durchdenken? Wir laden Sie ein zu einer Erstberatung im finanzkontor – kostenfrei und unverbindlich. Damit Sie unsere Beraterinnen und unser Angebot in Ruhe kennenlernen können.

Nach dem ersten Termin wird ein ausführliches schriftliches Angebot erstellt, das auch die Ergebnisse des Gesprächs noch einmal für Sie zusammengefasst. Unsere Empfehlungen stehen nachvollziehbar im Zusammenhang mit Ihrer Situation und beinhalten verschiedene Varianten und Vergleiche. So bekommen Sie einen auf Sie zugeschnittenen Überblick über den Markt.

Entscheiden Sie sich, ein Angebot über unser Büro umzusetzen, endet die Zusammenarbeit nicht mit der Unterschrift. Wir bleiben Ihre Ansprechpartnerinnen bei allen Fragen zu Ihrem Vertrag und bauen kontinuierlich Ihre finanzielle Planung weiter mit Ihnen auf.

Unsere Beratung umfasst:

  • die Analyse Ihrer Finanzsituation nach inhaltlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten,
  • die Berücksichtigung und Klärung Ihrer individuellen Ziele und Wünsche,
  • das Erstellen eines Konzepts für Ihre finanzielle Lebensplanung,
  • die Vermittlung von Angeboten des Marktes, die aus unserer Sicht in einem ausgewogenen Preis-Leistungsverhältnis stehen,
  • die kontinuierliche Betreuung und Anpassung Ihrer Planung, z. B. bei Karrieresprüngen, Erbschaften, Lebenspartner/innenschaft, Kindern, Immobilienerwerb oder Renteneintritt.