Wie wir arbeiten
Die Zusammenarbeit mit uns sichert Ihnen dauerhafte Ansprechpartnerinnen und kontinuierliche Beratung. Unabhängig von Banken, Versicherungsgesellschaften und anderen Geldinstitutionen treffen wir mit Ihnen die Auswahl aus verschiedenen Produktbereichen.
Die Erstberatung ist grundsätzlich kostenfrei.
- Analyse Ihrer Finanzsituation nach inhaltlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.
- Beratung unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Ziele und Wünsche.
- Konzepterstellung für Ihre finanzielle Lebensplanung.
- Vermittlung von Angeboten des Marktes, die aus unserer Sicht in einem ausgewogenen Preis- und Leistungsverhältnis stehen.
- Betreuung in Ihrer weitergehenden Planung und bei Veränderungen Ihrer Lebenssituation, wie z.B. Karrieresprung, Erbschaft, Lebenspartner/innenschaft, Kinder, Immobilienerwerb oder Rente.