Lebensplanung aus finanzieller Sicht

Jeder Mensch hat seine eigenen Wünsche und Ziele. Und diese Ziele ändern sich im Laufe des Lebens immer wieder – je nach Lebensphase und individueller Entwicklung. Ging es gestern noch um die finanzielle Unabhängigkeit, so kann morgen schon das eigene Haus im Zentrum Ihrer Wünsche stehen. Oder umgekehrt.

Unsere Mitarbeiterin, Dagmar Folke, ist die erste Ansprechpartnerin am Telefon.

Unsere Mitarbeiterin Dagmar Folke ist die erste Ansprechpartnerin am Telefon.

Ganz gleich, in welcher Lebensphase Sie sich befinden – im Studium, mitten im Berufsleben, bei der Familiengründung oder kurz vor der Rente: Wir unterstützen Sie dabei, aus Ihren Visionen Pläne zu machen. Gemeinsam analysieren wir Ihre derzeitigen Möglichkeiten, Ziele und Bedürfnisse, aber auch die Risiken und Lücken in Ihrer Versorgung. Auf dieser Basis erarbeiten wir ein Finanzkonzept, dass Ihnen die Sicherheit und Flexibilität bietet, die Sie brauchen. Sie entscheiden, welchen Weg Sie einschlagen wollen. Wir bleiben dabei an Ihrer Seite, schauen immer wieder mit Ihnen gemeinsam ob die Richtung stimmt, und korrigieren bei Bedarf nach. Denn um Vermögen aufzubauen und abzusichern, brauchen Sie nicht nur eine gute Beratung, sondern auch Kontinuität und einen langen Atem.